業界初のコーディネート型営業支援システム

エクレアラボ

圧倒的な費用対効果

Ecrea導入の目的

保険業法改正に対応した、情報提供・意向確認の実施記録をしていく体制を整えることが検討した理由です。
同時にExcelで管理していた既存顧客の顧客管理を、もっと使い勝手を良くしたかったことも理由の1つです。

Ecreaを採用した理由

保険代理店向けの顧客管理システムと比べると、圧倒的に安かったことですね。特にランニングコストが、専用システムだと月1人1万円近くするが、Ecreaならば1/5の値段ですみます。

保険以外のコンサルティングサービスも提供しているが、保険以外のサービスに必要な情報の管理にも、簡単に対応できることもEcreaを採用した要因と言えます。

クラウドサービスなので、お客様へ訪問する直前に、もう1度お客様の最新情報を確認できるようになりました。

【事業内容】
事業内容:
個人向けファイナンシャル・プランニング
住宅ローンコンサルティング
生命保険・損害保険代理店

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