メーカー・問屋などルート営業スタイルの営業マンの生成AI活用方法とは

「毎日忙しいのに、営業成績が思ったほど伸びない」
「残業している割に、評価はそこまで上がらない」

ルート営業をしていると、こんなモヤモヤを感じることはありませんか？

訪問、電話、メール、見積、報告書、社内調整…。
一日が終わるころにはクタクタなのに、「今日は何が前に進んだんだっけ？」と思う日もあるはずです。

実はこの状態、営業マン（営業担当者）の能力の問題ではありません。
原因はシンプルで、非効率な仕事が多すぎるだけです。

そして今、その非効率を一気に減らせる道具として、生成AIが現場レベルでも使えるようになっています。

この記事では、AIが苦手なルート営業マンでも、今日から使える生成AI活用方法を解説します。

なぜ今、ルート営業マンにも生成AI活用が必要なのか

ルート営業は「忙しいのに成果が伸びにくい」仕事

ルート営業の特徴は、顧客数が多く、対応がルーティン化しやすいことです。

その結果、時間は使っているのに、成果につながらない作業が増えがちになります。

• 似たようなメールを何通も書く
• 毎回ゼロから報告書を書く
• 過去のやり取りを探すのに時間がかかる

これらはすべて、営業の本質ではありません。

生成AIを使っていないことで起きている非効率

生成AIを使っていない営業マンは、文章作成や情報整理をすべて自分の頭と手で行っています。

一方で、生成AIを使い始めた営業は

• 文章作成はAIに任せる
• 情報整理をAIに手伝わせる
• 考える時間を確保する

この差が、少しずつ成果の差になって表れます。

同じ時間でも、成果に差がつき始めている現実

生成AIを使う営業が特別優秀なわけではありません。
違いは、AIに任せていい仕事と、自分がやるべき仕事を分けているかどうかです。

ルート営業で本当に重要なのは「顧客データ」と「活動データ」

売れている営業ほど、頭の中にデータが整理されている

成果を出している営業マンは、顧客情報や過去のやり取りが自然と整理されています。

顧客データが営業力を左右する

• 会社情報
• 担当者の役割・性格
• 過去の取引内容
• 要望や不満

これらが整理されていないと、毎回「思い出すところ」から始まってしまいます。

自分の営業活動データも立派な武器になる

• 訪問頻度
• 提案内容
• 顧客の反応

これらを蓄積することで、営業の改善点が見えてきます。

まずはここから｜データを集約・蓄積するデータベースを作ろう

完璧なシステムは不要、Excelでも十分な理由

最初から難しいツールを使う必要はありません。
重要なのは、情報が一箇所にまとまっていることです。

最低限まとめたいデータ項目

• 顧客名・担当者名
• 直近の訪問日
• 話した内容（簡単でOK）
• 次回やること

「書き残す」だけで営業が楽になる理由

記憶に頼る営業は疲れます。
書き残すことで、思い出す時間が減り、次の行動が明確になります。

集めたデータを生成AIに読み込ませて分析する方法

生成AIは「考えてくれる上司・先輩」

生成AIは判断する存在ではなく、一緒に考えてくれる相棒です。

顧客データを使った分析例

顧客データをAIに渡すことで、次に提案できそうなテーマや注意点を整理できます。

自分の営業活動データを分析してもらう

訪問履歴や提案内容をAIに渡すことで、偏りや改善点が見えてきます。

営業の本質ではない作業は生成AIに任せる

ルート営業マンの時間を奪っている作業

• メール文面作成
• 日報・報告書
• 社内向け資料

生成AIで任せられる業務

• メールの下書き
• 報告書のたたき台
• 資料構成案

「ゼロから考えない」だけで、どれだけ楽になるか

文章作成のストレスが減ると

• 仕事が早く終わる
• 残業が減る

結果的に、ワークライフバランスも整います。

生成AI活用で、なぜ営業成績が上がりやすくなるのか

顧客と向き合う時間が増える

時間が空けば、

• 顧客の話を聞く
• 次の一手を考える

余裕が生まれます。

準備の質が上がり、提案の精度が向上する

AIが整理した情報をもとに話すと
提案の精度が自然と上がります。

考える余裕が生まれる

忙しい営業は、考えられません。
生成AIは、その余裕を作る道具です。

取り組みやすい順で解説｜生成AI活用ステップ

ステップ1｜メール・文章作成をAIに任せる

まずはここから始めましょう。

ステップ2｜日報・報告書をAIで時短する

毎日の積み重ねが効きます。

ステップ3｜顧客データをAIに整理・要約させる

準備が一気に楽になります。

ステップ4｜提案アイデアをAIと一緒に考える

営業の質が変わります。

ステップ5｜営業活動をAIで振り返る

成長スピードが上がります。

生成AI活用で変わる、ルート営業マンの働き方

残業が減り、時間に余裕が生まれる

無駄な作業が減れば、当然です。

営業成績とワークライフバランスは両立できる

どちらかを犠牲にする必要はありません。

「忙しい営業」から「成果が出る営業」へ

これが、生成AI活用の本当の価値です。

まとめ｜生成AIはルート営業マンの相棒になる

生成AIはあなたの仕事を奪いません。
時間と余裕を取り戻してくれる存在です。

まずは一つ、メール作成や報告書作成から始めてみてください。
今日の一歩が、半年後の営業成績と働き方を変えます。