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SFA検討時に整理する情報「環境編」~クラウド・買取 どっちがオススメ?~

SFAでクラウドと買取はどっちがオススメ?

こんにちは、エクレアラボ営業部です!

本日も、SFA導入の検討手順や運用時の注意点などについて、我々の持っているノウハウを
皆様にお伝えしていきます。

第2回のテーマは

~検討時に整理する情報「環境編」 ~

です。

SFAを検討する際に、皆様はどんな情報を整理される(既に導入されている企業様はされた)でしょうか?

商談の中でお客様にお聞きすると
・顧客管理と案件管理機能があるシステムが欲しい
・Excelで管理している営業日報をデータベース化したい
など、システムの機能に視点を当てた情報を回答されるお客様が多く
その他の情報については、あまり整理されていないことが多い印象があります。

もちろん例示したような情報も整理する必要もありますが、
他にも整理しておいた方がいい情報もたくさんあります。

検討段階でしっかりと情報整理をしておくことは、検討をスムーズに進めるためだけでなく、
導入後の運用定着の障害になりそうな情報にも、検討段階で対策を取ることにも繋がります。

さて、検討時に整理する情報は、
「環境」面で整理する情報

「運用」面で整理する情報
がありますので、
今回は比較的イメージしやすい環境面で整理する情報について、お伝えします。

環境面で整理する情報は大きく分けて、2つの情報があります。

SFAの端末・インフラ環境

 SFA運用する際に、どのような端末を利用するのかやアクセスするネットワークセキュリティを
 どうするのかを整理します。

 具体的には
 ・利用端末:ノートPC、タブレット、スマートフォンなど
 ・利用OS:Windows、iOS、androidなど
 ・利用ブラウザ:Internet Explorer、chrome、safariなど
 ・社外からのアクセス可否や手段:モバイルデータ通信、データ通信時のセキュリティなど
 ・携帯端末の支給有無:法人で端末契約し配布するのか、個人所有携帯端末の利用させるのかなど

 このあたりを整理しておくことで、
 検討しているソフトは現在の利用端末の環境でも動くのか
 あるいは外出先から利用する際の利用端末やアクセス方法などが整ってるのか
 などを把握することが出来ます。

 また、社外利用の際に、個人所有の携帯端末を利用する場合には、セキュリティ対策を
 実施する必要があるのかなどもあわせて検討することも重要です。

SFAソフトの導入形態

 SFAを自社サーバー環境にインストールするのかクラウドサービスを利用するのかを検討します。

 ・自社サーバー環境にインストール(オンプレミス)
  SFAソフトを購入して、自社のサーバー環境に購入したソフトウェアをインストールします。

  また、最近では、「自社のサーバー環境」というのも多様化してきており
  自社内でサーバー管理するだけでなく、ホスティングやハウジング、プライベートクラウド
  といったような自社のサーバー管理人員やセキュリティポリシーなどによって、
  様々な環境を選択出来るようになりました。

 ・クラウドサービスを利用
  SFAメーカーが提供しているクラウドサービスを利用します。
  (メーカーによってはクラウドサービスを提供していない場合もあります)

  サービス体系や月額や年額など様々な種類があり、何よりもサーバーやソフトウェアを
  自社で購入するのではなく、あくまでもSFAメーカーが用意しているクラウドサービスを
  利用する(つまり購入ではなくレンタルするようなイメージですね)だけなので、
  短期間でSFAを運用開始することが出来たり、サーバー管理やソフトウェアバージョンアップの
  手間がないなどのメリットがあります。

 

自社・クラウド2

といったように、いろいろとお伝えしましたが、簡潔に言えば
・どのような端末から利用すのか
・SFAソフトを購入するのかレンタルのようなサービスを利用するのか
ということですね。

単純ですが、きちんと整理しておかないと、導入したにも関わらず
「あれ!?システムの画面表示が崩れてる!?」
「外出先からシステムにアクセス出来ない!」
などなど、そもそも自社の環境では思い通りにSFAが使えなかったということになりかねませんので、
大事な情報整理の1つです!

過去のSFA運用・導入に関する記事はコチラをクリックしてください。

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