03.案件名に毎回同じものを入力するのが面倒

案件を登録に関してよくお聞きするのが、「必ず案件名の先頭に決まって製品名を入れるのだが、毎回入力するのが面倒。」というものです。実はEcreaの案件情報には案件名の入力を簡単にする「入力補助」という機能があります。下記手順に沿って「入力補助」の設定を行い、案件登録を簡易にしてみましょう。

1. [システム管理]-[案件設定]-[案件機能設定]-[項目設定タブ]の順にクリックし、 編集 をクリックします。

2.案件名の[入力補助]に毎回入力する文字を入力します。

3. 設定 をクリックします。

上記の手順で、案件登録時、案件名にカーソルを移動すると[入力補助]に登録したものが選択肢として表示されます。
あとは、それ以外に必要な名称を案件名に追加してください。

毎回同じものを入力しなければいけないという場合は、1度この方法を試してみてください。

画面を使っての詳しい説明はこちらをご覧ください。

関連記事

  1. 01.利用者の登録ってどうすればいいの?

  2. 04.活動や日報を外部メールアドレスへ送信したい

  3. 02.カレンダーに顧客名以外の情報も表示したい

  4. 04.「訪問回数」「最終訪問日」「未訪問期間」はどのような条件でカウン…

  5. 01.案件明細を使ってみよう

  6. 03.登録されている予定や活動を他社員に付け替える