03.登録した顧客情報をまとめて削除したい

複数顧客の情報をまとめて変更したい場合はCSVを使って変更するのが便利です。

1.顧客情報に条件を入れ検索し、結果をCSV出力します。

2. 出力したCSVをExcelで開きます。

3.右に移動すると 削除フラグ欄 が表示されます。

4.削除したい顧客の削除フラグ欄を 削除 または 1 (半角数字)に変更してください。

5.CSVを保存します。

6.Ecreaにログインし、顧客情報の[ CSV入力 ]をクリックします。

7.CSVファイルに先程保存したCSVを選択し、[ CSV入力開始 ]をクリックします。

8.情報がインポートされた旨のメッセージが表示されますので、[ OK ]をクリックします。

9.顧客情報で再度検索すると、削除フラグ欄で削除にした顧客が削除されている事が確認出来ます。

画面を使っての詳しい説明はこちらをご覧ください。

関連記事

  1. 04.「訪問回数」「最終訪問日」「未訪問期間」はどのような条件でカウン…

  2. 03.案件名に毎回同じものを入力するのが面倒

  3. 05.右下のオレンジ色の■ってなに?

  4. 02.自動計算機能を使ってみよう

  5. 05.顧客情報に閲覧制限をかけたい

  6. 03.オリジナル項目の作成手順を教えて下さい